白云电器: 白云电器可转债转股结果暨股份变动公告

发布日期：2025-04-14 22:41    点击次数：186

证券代码:603861        证券简称:白云电器             公告编号:2025-013 转债代码:113549        转债简称:白电转债            广州白云电器设备股份有限公司            可转债转股结果暨股份变动公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：   ?   转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 35,000 元公 司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 4,525 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.0010%。自“白电转债”进入转股期至 2025 年 3 月 31 日期间，累计共有人民币 512,881,000 元“白电转债”已转换为公司股票， 转股数量为 65,115,469 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 14.4083%。   ?   未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 367,119,000 元，占可转债发行总量 41.7181%。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云 电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器 设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张 可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发 行之日起六年。    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元 可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白 电转债”，债券代码“113549”。    根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白 电转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99 元/股，当前转股价格为 7.73 元/股，历次可转债转股价格调整情况具体如下： 转股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》                          （公告编号：2020-033）。 转股价格由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日 披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。 股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。 具体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电 转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转 债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。 联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公 司回购注销 2020 年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157 股，                                            “白 电转债”的转股价格由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 11 日及 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的 提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公 告》（公告编号：2021-080）。 转股价格由 9.06 元/股调整为 9.02 元/股。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。 转股价格由 9.02 元/股调整为 9.00 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。 转股价格由 9.00 元/股调整为 8.92 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 27 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。 债”的转股价格由 8.92 元/股调整为 7.73 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公 告编号：2024-068）。    二、可转债本次转股情况    公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 “白电转债”转换为公司股票，转股股数为 4,525 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.0010%。自“白电转债”进入转股期至 2025 年 3 月 31 日期间， 累计共有人民币 512,881,000 元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为    截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 367,119,000 元， 占可转债发行总量 41.7181%。    三、股本变动情况                                                           单位：股                      变动前                             变动后   股份类别                               本次可转债转股               （2024 年 12 月 31 日）               （2025 年 3 月 31 日） 有限售条件流通股           11,941,477            -         11,941,477 无限售条件流通股           480,613,944         4,525       480,618,469    总股本             492,555,421         4,525       492,559,946    四、其他    联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室    咨询电话：020-86060164    传真：020-86608442    邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn    特此公告。                                      广州白云电器设备股份有限公司董事会